Analyste investissement ou M&A
Mise en place: 1 h 30 · Avancé
Construisez un dossier d'investissement vérifiable et étayé par des preuves
Rassemblez le flux d'affaires, les données financières et la recherche ; distinguez les faits vérifiés des affirmations du management ; notez chaque opportunité de façon cohérente ; et gardez chaque donnée reliée à sa source pour le comité d'investissement.
Ce que vous obtenez
Un entonnoir d'affaires transparent où chaque chiffre est relié à sa source, vérifié ou signalé, et tenu à jour — des comparaisons prêtes à décider auxquelles le comité d'investissement peut se fier.
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Exemple concret
Un deck de management annonce un EBITDA 2025 de 43 M€. L'agent le recoupe avec les comptes audités, le CIM et le dernier board pack — et signale un écart de 5 M€ entre l'EBITDA « ajusté » et publié, en reliant chaque chiffre à sa page exacte. Il distingue les 38 M€ vérifiés des 43 M€ affirmés par le management, marque l'ajustement comme non vérifié et rédige la note pour le comité avec les deux chiffres et leurs sources. L'équipe débat alors d'un vrai chiffre, pas d'une diapo.
Déroulement du workflow
- 1Importez les cibles et définissez les critères du fonds ou de l'acquéreur qui comptent pour vous.Créer des données structurées →
- 2Enrichissez les données financières et de marché depuis des API et des documents sources, en attachant une source et une date de récupération à chaque chiffre.Connecter une API externe →Rechercher et synthétiser des documents →
- 3Distinguez les faits vérifiés des affirmations du management, notez chaque cible avec des critères pondérés de Fit Plan et inspectez le détail.Créer un Fit Plan →
- 4Exécutez un protocole de due diligence et demandez à l'agent de rédiger une note de comparaison sourcée — chaque affirmation reliée à sa preuve.Créer un Protocole →Démarrer une conversation agent →
Réalisé avec